Klanten
De klantenmodule is de spil van schakl.: vrijwel alles in het platform hangt aan een klant. Je vindt klanten in het hoofdmenu; elke klant heeft één dossierpagina waarop de andere modules hun paneel bijdragen.
Het klantdossier
Section titled “Het klantdossier”De klantpagina toont naast de basisgegevens een paneel per ingeschakelde module: contactpersonen, projecten, uren, domeinen, websites, hosting, abonnementen en bestanden. Een module die je uitzet verdwijnt hier vanzelf; het dossier is opgebouwd uit wat jouw organisatie gebruikt.
Onderaan het dossier staat de activiteit: wie wat wanneer wijzigde, met de wijziging erbij. Dat spoor wordt automatisch bijgehouden en blijft bestaan, ook als een medewerker later vertrekt.
Contactpersonen
Section titled “Contactpersonen”Een klant heeft één primaire contactpersoon (herkenbaar aan de merkkleur) en zo veel extra contactpersonen als je wilt. Koppelen, ontkoppelen en het wisselen van de primaire persoon doe je in de bewerkmodus van het dossier; snel een nieuwe contactpersoon toevoegen kan rechtstreeks vanaf de klantpagina.
Eigen velden
Section titled “Eigen velden”Mist er een gegeven, zoals een klantnummer, een segment of een regiocode? Onder Instellingen → Eigen velden definieer je per entiteitstype je eigen getypeerde velden (tekst, getal, datum, keuzelijst, …), desgewenst verplicht. Ze verschijnen automatisch in het formulier, op het dossier en als kolommen in de lijstweergave.
Overal aanmaken waar je bent
Section titled “Overal aanmaken waar je bent”Elke keuzelijst die naar een klant verwijst (bij een project, een urenregistratie, een domein) biedt ”＋ toevoegen”: het volledige aanmaakformulier opent in een dialoog, en na opslaan is de nieuwe klant meteen geselecteerd. Je hoeft je werk dus nooit te verlaten omdat een klant nog niet bestond.
Rechten
Section titled “Rechten”Wie klanten mag zien, aanmaken, bewerken of verwijderen bepaal je per rol onder Instellingen → Rollen; zoals bij elke module zijn de rechten fijnmazig en per organisatie in te richten.