Contactmomenten
Alles wat er is gezegd, op één tijdlijn
E-mails, afspraken, telefoontjes en notities komen samen op de tijdlijn van de klant. Gematcht met Gmail, te beoordelen voordat het meetelt, en met één klik om te zetten in geboekte uren.
Elk soort contact, één plek
Een contactmoment is een e-mail, een afspraak, een telefoongesprek of een notitie, met richting (inkomend of uitgaand), datum, onderwerp en de contactpersoon erbij. Het hangt aan de klant en desgewenst aan een project, zodat de tijdlijn van een klant precies laat zien wat er is besproken en met wie. De soorten zijn per organisatie in te richten; een afspraak splitst bijvoorbeeld in online en op locatie.
- E-mail, afspraak (online of op locatie), telefoongesprek en notitie
- Inkomend of uitgaand, met datum, tijd en onderwerp
- Gekoppeld aan de klant, een project en een contactpersoon
Gmail dat zichzelf bijhoudt
Koppel je Google-account en berichten die bij een klant horen komen vanzelf op de tijdlijn te staan, met de status 'te beoordelen'. Je keurt goed wat blijft en wijst af wat niet meetelt; bij afwijzen kun je meteen het hele gesprek negeren, zodat het niet opnieuw langskomt. Het volledige bericht wordt op verzoek opgehaald, en met één klik open je het in Gmail.
Van gesprek naar geboekte uren
Een contactmoment kost vaak tijd, en die tijd is factureerbaar. 'Voeg aan mijn uren toe' zet een urenregistratie op je timesheet, gekoppeld aan dit contactmoment en met de klant, het project en het onderwerp al ingevuld. Zo hoef je hetzelfde gesprek niet twee keer in te voeren.
Van jou tot je het deelt
Wat nog op beoordeling wacht is van jou alleen: te-beoordelen regels zijn privé voor de eigenaar tot ze zijn goedgekeurd, zodat een half gematchte inbox niet meteen het hele team bereikt. Op het klantdossier verschijnt het paneel Contactmomenten met de tijdlijn, en op je dashboard een widget met wat er nog op je wacht.
Meer weten?
De documentatie beschrijft elke module tot in de details, van installatie tot rechten.