De mensen achter de klant

Mensen, geen accounts

Contactpersonen zijn de mensen bij je klant: de tekenbevoegde, de marketeer, de technisch beheerder. Ze staan los van je eigen team, dat gebruikers met een rol zijn. Elke contactpersoon heeft een naam, e-mail, telefoon, functie en notities, plus alle eigen velden die jouw organisatie zelf heeft gedefinieerd.

Eén persoon, meerdere klanten

Een contactpersoon hangt niet aan één klant vast. Dezelfde persoon kan aanspreekpunt zijn bij de ene klant en technisch contact bij de andere; die rol leeft op de koppeling, niet op de persoon. Zo voer je niemand twee keer in, en op de contactpagina zie je meteen aan welke klanten iemand verbonden is.

• Elke koppeling draagt zijn eigen type en zijn eigen primair-markering.
• Verwijder je een klant, dan blijft de persoon bestaan; alleen de koppeling vervalt.
• De klantpagina toont de contactpersonen, de contactpagina toont de klanten.

Het primaire aanspreekpunt

Per klant is er precies één primaire contactpersoon; de rest staat daarnaast als de overige. De primaire herken je aan de merkkleur van de chip en aan niets anders: geen sterretje, geen icoon. Klik een andere chip aan om die tot primair te promoveren; de opslag laat maar één primaire per klant toe, en omdat kleur alleen niet leesbaar is krijgt een screenreader een apart tekstlabel.

Toevoegen waar je werkt

Je maakt een contactpersoon aan vanaf de klantpagina zelf. Typ een naam die nog niet bestaat en er verschijnt '＋ toevoegen': dat opent het volledige aanmaakvenster (echte velden plus jouw eigen custom-velden), vult vast in wat je typte, en koppelt de nieuwe persoon meteen aan deze klant. Je verlaat het scherm niet en komt terug met de chip al geselecteerd.

Types die jij bepaalt

Wat een contactpersoon precies is (klantcontact, technisch contact, facturatie) bepaal je zelf onder Instellingen → Contacttypen. Types dragen een label in elke taal en zijn per klant instelbaar, want iemand kan bij de ene klant het aanspreekpunt zijn en bij de andere de technisch beheerder. Elke wijziging aan een contactpersoon landt in de activiteitenlijn met wie en wanneer, dus je ziet altijd hoe een gegeven is ontstaan.