Klanten
De klant is het middelpunt
Contactpersonen, projecten, uren, domeinen en afspraken hangen allemaal aan de klant. Eén dossierpagina met het hele beeld, samengesteld uit precies de modules die jouw organisatie gebruikt.
Eén dossier, opgebouwd uit je modules
De klant is de spil: elke andere module draagt een paneel bij aan de klantpagina, zonder dat die pagina daarvoor wordt aangepast. Zet je een module uit, dan verdwijnt het bijbehorende paneel vanzelf. Wat je op het dossier ziet is dus precies de manier waarop jouw bureau werkt, niet een vaste lijst die iedereen krijgt.
- Contactpersonen, projecten en uren zodra die modules aanstaan
- Domeinen, websites en hosting als losse, koppelbare assets
- Abonnementen, bestanden en toekomstige types volgens hetzelfde patroon
Een status die het werk in gang zet
Elke klant doorloopt een heldere levenscyclus, van eerste lead tot archief. De status is niet alleen een label: een overgang kan taaksjablonen aanzetten, zodat een klant die op onboarding komt vanzelf de juiste startchecklist krijgt. Zo staat de intake vast omschreven en begint niemand met een leeg vel.
- Lead: nog in gesprek, nog geen opdracht
- Onboarding: binnengehaald, de startchecklist loopt
- Actief, offboarding en archief voor de rest van de rit
Wie de klant kent, wie de klant doet
Een klant heeft één primaire contactpersoon, herkenbaar aan de merkkleur, en zo veel extra contactpersonen als nodig. Aan de kant van je eigen team wijs je één verantwoordelijke aan plus de collega's die meewerken; die verantwoordelijke valt automatisch door op nieuwe projecten en taken onder deze klant, en is per stuk te overschrijven. Facturatie kent bovendien een eigen e-mailadres, want de boekhouding zit zelden in dezelfde mailbox als de dagelijkse contactpersoon.
Nooit je werk verlaten voor een ontbrekende klant
Elke keuzelijst die naar een klant verwijst, bij een project, een urenregistratie of een domein, biedt "＋ toevoegen". Het volledige aanmaakformulier opent in een dialoog en na opslaan is de nieuwe klant meteen geselecteerd. Je hoeft dus nooit een half ingevuld scherm te verlaten omdat een klant nog niet bestond.
Eigen velden en een spoor dat blijft
Mist er een gegeven, zoals een klantnummer, segment of regiocode? Onder Instellingen → Eigen velden definieer je per type je eigen getypeerde velden, desgewenst verplicht, en ze verschijnen automatisch in het formulier en op het dossier. Onderaan elk dossier staat de activiteit: wie wat wanneer wijzigde, met de wijziging erbij, automatisch bijgehouden en bewaard, ook als de medewerker later vertrekt. Wie klanten mag zien, aanmaken of bewerken bepaal je fijnmazig per rol onder Instellingen → Rollen.
Meer weten?
De documentatie beschrijft elke module tot in de details, van installatie tot rechten.